کپی تریدینگ چیست؟/ انواع کپی تریدینگ، مزایا و معایب آن

مجموعه: سرمایه های دیجیتالی

کپی تریدینگ چیست

کپی تریدینگ؛بدون دانش و تجربه، سود کنید

کپی تریدینگ (Copy Trading) یک روش معاملاتی است که در آن یک معامله‌گر پیرو (Follower) معاملات یک معامله‌گر رهبر (Leader) را به صورت خودکار کپی می‌کند. این روش به معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه‌ای که زمان یا تخصص کافی برای انجام معاملات خود را ندارند، اجازه می‌دهد تا از استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران موفق بهره‌مند شوند.

در کپی تریدینگ، معامله‌گران پیرو پس از انتخاب یک معامله‌گر رهبر، مقداری پول به حساب او واریز می‌کنند. سپس، هرگونه معامله‌ای که معامله‌گر رهبر انجام دهد، به صورت خودکار در حساب معامله‌گر پیرو نیز انجام می‌شود.

به منظور انجام کپی تریدینگ، معامله‌گران معمولاً از پلتفرم‌های معاملاتی اینترنتی استفاده می‌کنند که امکان کپی معاملات سایر معامله‌گران را فراهم می‌کنند. با این روش، معامله‌گران مبتدی یا کسانی که تجربه کافی در معاملات مالی ندارند، می‌توانند از معاملات و استراتژی‌های موفق معامله‌گران حرفه‌ای بهره‌برده و به صورت اتوماتیک معاملات خود را با ترادینگرهای موفق تطبیق دهند.

هرگونه سود یا ضرر حاصل از معاملات کپی شده برای معامله‌گران کپی کننده نیز اعمال می‌شود. به علاوه، معامله‌گران حرفه‌ای که استراتژی‌ها و معاملات خود را در اختیار سایران قرار می‌دهند، می‌توانند درآمد اضافی کسب کنند.

مهم است به یاد داشته باشید که همواره معامله‌گری همراه با مخاطرات است و استفاده از کپی تریدینگ نیز مخاطرات خاص خود را دارد. قبل از انجام هرگونه معامله یا استفاده از کپی تریدینگ، مطالعه و آشنایی کافی با شرایط بازار و استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای ضروری است. همچنین، توصیه می‌شود با مشاوران مالی مجرب مشورت کنید تا در تصمیم‌گیری‌های مالی خود به خوبی راهنمایی شوید.

کپی تریدینگ به دو دسته اصلی تقسیم می شود

انواع کپی تریدینگ

کپی تریدینگ را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

کپی تریدینگ خودکار (Automatic Copy Trading)

 در این نوع کپی تریدینگ، معاملات معامله‌گر رهبر به صورت خودکار در حساب معامله‌گر پیرو کپی می‌شوند. معامله‌گر پیرو هیچ دخالتی در معاملات ندارد. کپی تریدینگ خودکار ساده‌ترین و محبوب‌ترین نوع کپی تریدینگ است. در این نوع کپی تریدینگ، معامله‌گر پیرو پس از انتخاب یک معامله‌گر رهبر، مقداری پول به حساب او واریز می‌کند. 

کپی تریدینگ دستی (Manual Copy Trading)

 در این نوع کپی تریدینگ، معامله‌گر پیرو می‌تواند معاملات معامله‌گر رهبر را به صورت دستی کپی کند. به این معنی که معامله‌گر پیرو می‌تواند هر معامله‌ای را که معامله‌گر رهبر انجام می‌دهد، کپی کند یا فقط برخی از معاملات را کپی کند.

کدام نوع کپی تریدینگ برای شما مناسب است؟

نوع کپی تریدینگ مناسب برای شما به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

- تجربه معاملاتی شما

- میزان سرمایه شما

- اهداف معاملاتی شما

اگر تازه‌کار هستید، کپی تریدینگ خودکار می‌تواند یک گزینه عالی برای شما باشد. کپی تریدینگ خودکار به شما این امکان را می‌دهد تا از استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران موفق بهره‌مند شوید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

اگر تجربه معاملاتی بیشتری دارید، کپی تریدینگ دستی می‌تواند یک گزینه مناسب برای شما باشد. کپی تریدینگ دستی به شما این امکان را می‌دهد تا معاملات معامله‌گر رهبر را به صورت دستی کپی کنید و کنترل بیشتری بر معاملات خود داشته باشید.

استفاده از کپی تریدینگ مزایا و معایب خاص خود را دارد

چه مزایا و معایبی در استفاده از کپی تریدینگ وجود دارد؟

استفاده از کپی تریدینگ مزایا و معایب خاص خود را دارد. در زیر به برخی از مزایا و معایب این روش اشاره می‌کنم:

مزایای کپی تریدینگ 

• دسترسی به استراتژی‌های موفق: با استفاده از کپی تریدینگ، معامله‌گران مبتدی یا کسانی که تجربه کافی ندارند، می‌توانند به طور مستقیم از استراتژی‌ها و معاملات موفق معامله‌گران حرفه‌ای بهره‌برده و از تجربه و دانش آن‌ها بهره‌مند شوند.

• انعطاف‌پذیری: در کپی تریدینگ، معاملات به طور اتوماتیک و بدون نیاز به مداخله دستی انجام می‌شوند. این باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند به راحتی استراتژی‌های دیگران را دنبال کنند و بدون نیاز به صرف زمان و تحلیل بازار خودشان، معاملات خود را انجام دهند.

• توانایی تنظیم: معامله‌گران می‌توانند تنظیمات مختلفی را در مورد کپی تریدینگ خود انجام دهند، از جمله سرمایه‌گذاری مورد نیاز، حداکثر و حداقل میزان معامله، وقفه‌های تریدینگ و سایر پارامترهای مرتبط.

معایب کپی تریدینگ 

• مخاطرات بازار: کپی تریدینگ هرگز معاف از مخاطرات بازار نیست. هرچند استراتژی‌های موفق معامله‌گران را می‌توانید کپی کنید، اما نتیجه‌ی معاملات شما متأثر از شرایط بازار و عملکرد دارایی‌ها خواهد بود. در نتیجه، ممکن است سود یا ضرری که به دست می‌آورید، متفاوت از آنچه کپی کرده‌اید، باشد.

• وابستگی به عملکرد دیگران: با استفاده از کپی تریدینگ، شما به صورت غیرمستقل وابسته به عملکرد و تصمیمات دیگران خواهید بود. اگر معامله‌گرانی که از آن‌ها کپی می‌کنید عملکرد ضعیفی داشته باشند، نتیجه‌ی معاملات شما نیز ممکن است منفی باشد.

• عدم انعطاف‌پذیری استراتژی: در کپی تریدینگ، شما به استراتژی‌ها و معاملات دیگران بستگی دارید و امکان تغییر استراتژی به دلخواه خودتان محدود می‌شود. اگر استراتژی معامله‌گری شما با شرایط بازار تطابق نداشته باشد یا نیاز به تغییر داشته باشد، شما ممکن است با مشکلاتی روبرو شوید.

• عدم اطمینان از اعتبار معامله‌گران: انتخاب معامله‌گران قابل اعتماد و موفق برای کپی تریدینگ مهم است. اما هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که معامله‌گرانی که از آن‌ها کپی می‌کنید، همیشه موفق باشند یا به تحقق سود مداوم برسند. بنابراین، باید با دقت و تحقیق کافی معامله‌گرانی را انتخاب کنید که مناسب نیازها و سبک معامله‌گری شما باشند.

مهم است که در نظر داشته باشید که مزایا و معایب کپی تریدینگ بستگی به شرایط شخصی شما دارد. قبل از استفاده از این روش، تحقیقات کافی انجام داده و با شرایط و ریسک‌های مربوطه آشنا شوید. همچنین، مشورت با مشاوران مالی مجرب و حرفه‌ای نیز می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم‌گیری بهتری انجام دهید.

قبل از شروع کپی تریدینگ ریسک‌های آن را درک کنید

نکات مهم در استفاده از کپی تریدینگ

در اینجا چند نکته مهم در استفاده از کپی تریدینگ آورده شده است:

• قبل از انتخاب یک معامله‌گر رهبر، حتماً سوابق معاملاتی او را بررسی کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا مهارت و عملکرد معامله‌گر رهبر را ارزیابی کنید.

• مقدار کمی پول را برای شروع کپی تریدینگ اختصاص دهید. این امر به شما کمک می‌کند تا در صورت از دست رفتن سرمایه، ضرر زیادی متحمل نشوید.

• همیشه از حد ضرر استفاده کنید. حد ضرر یک ابزار مهم برای مدیریت ریسک است.

• عملکرد معامله‌گر رهبر را به صورت منظم بررسی کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا در صورت تغییر شرایط بازار، اقدامات لازم را انجام دهید.

• کپی تریدینگ می‌تواند یک راه عالی برای معامله‌گران مبتدی و باتجربه باشد. با این حال، مهم است که قبل از شروع کپی تریدینگ، ریسک‌های آن را درک کنید و اقدامات لازم برای کاهش ریسک را انجام دهید.

محبوب‌ترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ

پلتفرم های کپی تریدینگ  

پلتفرم‌های کپی تریدینگ، پلتفرم‌هایی هستند که به معامله‌گران پیرو اجازه می‌دهند تا معاملات یک معامله‌گر رهبر را به صورت خودکار کپی کنند. برخی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ عبارتند از:

• پلتفرم eToro :eToro یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ در جهان است. پلتفرم eToro در سال ۲۰۰۷ توسط سه کارآفرین اسرائیلی تأسیس شد. این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد تا در طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها، از جمله سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها و CFDها، معامله کنند. eToro به دلیل ویژگی‌های نوآورانه‌اش، مانند کپی تریدینگ و معاملات اجتماعی، شناخته شده است. eToro در بیش از ۱۰۰ کشور جهان فعالیت می‌کند و بیش از ۲۷ میلیون کاربر دارد.

• پلتفرم IO : پلتفرم IO یک سایت سوم شخص است که به عنوان یک واسطه بین کاربر و تریدرهای حرفه‌ای بایننس عمل می‌کند. این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد تا معاملات تریدرهای بایننس را به صورت خودکار کپی کنند. کارمزد خدمات پلتفرم IO توسط تریدرهای بایننس تعیین می‌شود.

• پلتفرم Coinmatics : پلتفرم Coinmatics یک پلتفرم کپی تریدینگ ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد. این پلتفرم در حال حاضر فقط از صرافی بایننس پشتیبانی می‌کند. Coinmatics از امنیت قابل قبولی برخوردار است و آمارهای آن تا حد زیادی معتبر است. احراز هویت دو مرحله‌ای نیز برای کاربران فعال است.

• پلتفرم ۳Commas : پلتفرم ۳Commas یکی دیگر از پلتفرم‌های محبوب کپی تریدینگ ارز دیجیتال است. این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند. کار با ۳Commas بسیار ساده است و حتی افراد مبتدی نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

• پلتفرم بیت یارد (BitYard): بیت یارد یک پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد. این پلتفرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از طریق قراردادهای آتی، معاملات کپی و معاملات نقطه‌ای، در بازار ارز دیجیتال معامله کنند. بیت یارد در سنگاپور واقع شده است و در بیش از ۱۵۰ کشور جهان فعالیت می‌کند. این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از هر کجا در جهان معامله کنند.

• پلتفرم بینگ ایکس (BingX): بینگ ایکس یک پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد. این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد تا در طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها، از جمله ارزهای دیجیتال، فارکس، شاخص‌های جهانی، کالاهای ارزشمند و سایر محصولات معاملاتی قراردادی، معامله کنند. بینگ ایکس به بیش از ۱۰۰ کشور در سراسر جهان خدمات ارائه می‌دهد و به عنوان یک شبکه معاملات اجتماعی کریپتو، متعهد است که به کاربران امکان دسترسی به استراتژی‌های معاملاتی موفق را بدهد.

عوامل مورد نظر هنگام انتخاب پلتفرم کپی تریدینگ

راهنمای انتخاب پلتفرم کپی تریدینگ مناسب

پلتفرم های کپی تریدینگ طیف گسترده‌ای از ابزارها و ویژگی‌ها را ارائه می‌دهند، از جمله:

• امکان انتخاب معامله‌گر رهبر بر اساس معیارهای مختلف، مانند عملکرد، سبک معاملاتی و ریسک‌پذیری

• امکان کپی معاملات به صورت خودکار یا دستی

• امکان مدیریت ریسک و تنظیم حد ضرر

• امکان مشاهده عملکرد معامله‌گر رهبر در زمان واقعی

•انتخاب یک پلتفرم کپی تریدینگ مناسب می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. در اینجا چند عامل مهم وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

• ابزارها و ویژگی‌های پلتفرم: برخی از پلتفرم‌ها طیف گسترده‌ای از ابزارها و ویژگی‌ها را ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر محدودتر هستند. به عنوان مثال، برخی از پلتفرم‌ها به شما امکان می‌دهند تا نسبت‌های معاملات را به دلخواه خود تغییر دهید، در حالی که برخی دیگر این کار را نمی‌کنند.

• هزینه‌های پلتفرم: برخی از پلتفرم‌ها هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند، در حالی که برخی دیگر هزینه‌های مختلفی را برای خدمات خود دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها می‌توانند شامل کارمزدهای معاملات، کارمزدهای اشتراک و کارمزدهای کارمزدی باشند.

• مقررات پلتفرم: مهم است که پلتفرمی را انتخاب کنید که توسط یک نهاد نظارتی معتبر تنظیم شده باشد. این امر به شما اطمینان می‌دهد که پلتفرم از استانداردهای مالی و امنیتی خاصی پیروی می‌کند. 

برای انتخاب یک پلتفرم کپی تریدینگ مناسب، مراحل زیر را دنبال کنید:

• نیازهای خود را تعیین کنید: قبل از شروع، مشخص کنید که به دنبال چه نوع پلتفرمی هستید. آیا به دنبال پلتفرمی هستید که طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها را ارائه می‌دهد؟ آیا به دنبال پلتفرمی هستید که ابزارهای پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهد؟

• پلتفرم‌های مختلف را مقایسه کنید: پس از تعیین نیازهای خود، پلتفرم‌های مختلف را مقایسه کنید. ابزارها و ویژگی‌های آنها را بررسی کنید، هزینه‌های آنها را مقایسه کنید و بررسی‌های کاربران را بخوانید.

• یک پلتفرم را امتحان کنید: قبل از انتخاب یک پلتفرم، آن را امتحان کنید. بیشتر پلتفرم‌ها نسخه‌های آزمایشی رایگان ارائه می‌دهند که به شما امکان می‌دهد پلتفرم را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری واقعی امتحان کنید.

با پیروی از این مراحل، می‌توانید یک پلتفرم کپی تریدینگ مناسب برای نیازهای خود پیدا کنید.

تکنیک میرور تریدینگ و تفاوت آن با کپی تریدینگ

میرور تریدینگ (Mirror Trading) یک روش معاملاتی است که در آن معامله‌گر پیرو (Follower) معاملات یک معامله‌گر رهبر (Leader) را به صورت خودکار کپی می‌کند. با این حال، در میرور تریدینگ، معامله‌گر پیرو می‌تواند نسبت‌های معاملات را به دلخواه خود تغییر دهد. به عنوان مثال، اگر معامله‌گر رهبر یک معامله خرید با حجم 100 لات انجام دهد، معامله‌گر پیرو می‌تواند این معامله را با حجم 50 لات، 25 لات یا هر مقدار دیگری کپی کند.

تفاوت اصلی میرور تریدینگ و کپی تریدینگ در این است که در میرور تریدینگ، معامله‌گر پیرو می‌تواند نسبت‌های معاملات را به دلخواه خود تغییر دهد. این امر به معامله‌گر پیرو این امکان را می‌دهد تا ریسک معاملات خود را کنترل کند. در کپی تریدینگ، معامله‌گر پیرو معاملات معامله‌گر رهبر را به صورت کامل کپی می‌کند. این امر باعث می‌شود که معامله‌گر پیرو کاملاً به عملکرد معامله‌گر رهبر وابسته باشد.

پلتفرم کپی تریدینگ یک پلتفرم معاملاتی است

سوالات متداول درباره کپی تریدینگ 

1. پلتفرم کپی تریدینگ چیست؟

پلتفرم کپی تریدینگ یک پلتفرم معاملاتی است که به معامله‌گران پیرو (Follower) این امکان را می‌دهد تا معاملات یک معامله‌گر رهبر (Leader) را به صورت خودکار کپی کنند. این پلتفرم‌ها طیف گسترده‌ای از ابزارها و ویژگی‌ها را ارائه می‌دهند

2. مزایای استفاده از پلتفرم های کپی تریدینگ چیست؟ 

مزایای استفاده از پلتفرم های کپی تریدینگ عبارتند از: دسترسی به استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران موفق ، کاهش ریسک معاملات، صرفه‌جویی در وقت و انرژی

3. معایب استفاده از پلتفرم های کپی تریدینگ چیست؟

معایب استفاده از پلتفرم های کپی تریدینگ عبارتند از: وابسته بودن به عملکرد معامله‌گر رهبر ، امکان از دست رفتن سرمایه

4. چگونه یک پلتفرم کپی تریدینگ خوب را انتخاب کنیم؟

هنگام انتخاب یک پلتفرم کپی تریدینگ، باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید، از جمله:

ابزارها و ویژگی‌های پلتفرم ، هزینه‌های پلتفرم و مقررات پلتفرم 

5. چگونه یک معامله‌گر رهبر خوب را انتخاب کنیم؟

هنگام انتخاب یک معامله‌گر رهبر، باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید، از جمله:

سابقه معاملاتی ، میزان ریسک‌پذیری و هزینه‌های کارمزد

6. چگونه از کپی تریدینگ سود ببریم؟

برای اینکه از کپی تریدینگ سود ببرید، باید نکات زیر را رعایت کنید: مطالعه و تحقیق ، انتخاب معامله‌گر رهبر مناسب و مدیریت ریسک

سخن پایانی درباره پلتفرم های کپی تریدینگ

پلتفرم‌های کپی تریدینگ می‌توانند ابزاری مفید برای معامله‌گران مبتدی و باتجربه باشند. این پلتفرم‌ها به معامله‌گران پیرو این امکان را می‌دهند تا از استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران رهبر بهره‌مند شوند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

با این حال، مهم است که قبل از شروع کپی تریدینگ، ریسک‌های آن را درک کنید. کپی تریدینگ یک روش معاملاتی بدون ریسک نیست و معامله‌گران پیرو نیز ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند. قبل از شروع کپی تریدینگ، باید در مورد این روش معاملاتی مطالعه و تحقیق کنید و معامله‌گر رهبر را با دقت انتخاب کنید.

گردآوری:بخش سرمایه های دیجیتال بیتوته