تحلیل درون زنجیره ای(On-chain)؛ ابزاری قدرتمند برای پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال

مجموعه: سرمایه های دیجیتالی

تحلیل درون زنجیره ای (On-chain)چیست

آن چین چیست؟ نحوه تجزیه و تحلیل داده های رمزنگاری زنجیره ای

برخلاف زیرساخت های بانکداری سنتی، دفتر کل دیجیتال مبتنی بر بلاک چین به صورت عمومی قابل مشاهده است و به راحتی حسابرسی می شود. این شفافیت معدن طلایی از اطلاعات را فراهم می‌کند و عملاً هر کسی را قادر می‌سازد تا بینشی در مورد الگوهای تراکنش، حرکت نهنگ‌ها و روندهای اساسی کسب کند.

اکنون ده‌ها پلتفرم داده‌های زنجیره‌ای را برای استفاده آسان استخراج، تجزیه و تحلیل و تجسم می‌کنند و اطمینان می‌دهند که کاربران بیشتر از همیشه مطلع هستند و می‌توانند در زمین بازی برابر با سرمایه‌های هوشمندانه داده معامله کنند.

بررسی داده‌های بلاک چین برای درک الگوهای تراکنش

چرا داده های زنجیره ای را تجزیه و تحلیل کنیم؟

با افزایش دانش کاربران کریپتو، احتمال استفاده بیشتر آنها از پلتفرم های تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای نیز افزایش می یابد. این به این دلیل است که داده های زنجیره ای می توانند بینش های ارزشمندی در مورد الگوهای تراکنش، سلامت شبکه، توکنومیک و رفتار کلی اکوسیستم های غیرمتمرکز ارائه دهند. این بینش ها می تواند به کاربران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و تعاملات بلاک چین خود را بهینه کنند.

تجزیه و تحلیل روی زنجیره، بررسی داده‌های بلاک چین برای درک الگوهای تراکنش، حرکت دارایی‌ها و سلامت شبکه است که به سهامداران در تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در فضای ارزهای دیجیتال کمک می‌کند.

کاربران تمایل دارند داده های زنجیره ای را به یک (یا چند) از دلایل زیر تجزیه و تحلیل کنند:

• تجزیه و تحلیل بنیادی : با اندازه گیری نقاط داده مانند تعداد دارندگان توکن، حجم معاملات و معیارهای عدم تمرکز، کاربران می توانند ارزش ذاتی و پتانسیل یک ارز دیجیتال یا پروژه را ارزیابی کنند.

• مدیریت ریسک : تجزیه و تحلیل رفتارهای تراکنش، آسیب پذیری های بالقوه و الگوهای نقدینگی به کاربران کمک می کند تا تهدیدات بالقوه را درک کنند و ایمنی سرمایه گذاری های خود را ارزیابی کنند.

• حسابرسی: داده‌های زنجیره‌ای تأیید سوابق تراکنش‌ها و شفاف و قابل ردیابی بودن وجوه و اقدامات قرارداد را تضمین می‌کند و امکان ممیزی دقیق و جامع را فراهم می‌کند.

• تجزیه و تحلیل روند : تشخیص الگوهای در حال ظهور در فعالیت بلاک چین در طول زمان ممکن است. با مشاهده این الگوها، ذینفعان می‌توانند رفتارهای بالقوه آینده را پیش‌بینی کنند، حرکت دارایی‌ها یا پلتفرم‌های خاص را بسنجند و تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند که با چشم‌انداز بلاک چین در حال تحول هماهنگ باشد.

چگونه می توانید به برخی از نقاط داده مفیدتر دسترسی پیدا کنید

چگونه نقاط داده محبوب بلاک چین را تجزیه و تحلیل کنیم؟

با متنوع‌تر شدن چشم‌انداز بلاک‌چین و افزایش رقابت بین پلت‌فرم‌ها و پروتکل‌ها، توسعه‌دهندگان راه‌هایی برای استخراج و تجزیه و تحلیل ده‌ها نقطه داده مختلف در زنجیره پیدا کرده‌اند.

این نقاط داده اکنون زیربنای تصمیمات تجاری و مدیریت ریسک هزاران فرد، کسب و کار و موسسه در سراسر جهان است و اکنون امکان دستیابی به این داده ها بدون داشتن مدرک در علوم کامپیوتر یا دانش عمیق فناوری بلاک چین وجود دارد.

در اینجا، نگاهی می اندازیم به اینکه چگونه می توانید به برخی از نقاط داده مفیدتر دسترسی پیدا کنید:

ارزش کل بلاک شده (Total-Value Locked)

ارزش کل بلاک شده (TVL) نشان دهنده مقدار کل دارایی های دیجیتالی است که در پروتکل های غیرمتمرکز یک بلاک چین قفل شده است. این یک معیار کلیدی برای اندازه گیری محبوبیت و پذیرش پروژه های دیفای است. افزایش TVL معمولاً به عنوان یک نشانه مثبت برای سلامتی یک اکوسیستم دیفای در نظر گرفته می شود.

آدرس های فعال

همانطور که ممکن است حدس زده باشید، آدرس‌های فعال اندازه‌گیری تعداد آدرس‌هایی هستند که در یک شبکه خاص در یک بازه زمانی معین فعال هستند، معمولاً ۱ روز، ۱ هفته یا ۱ ماه.

تغییر در تعداد آدرس‌های فعال می‌تواند نشان دهد که آیا بلاک چین در حال رشد است یا در پذیرش و کاربرد آن کاهش می‌یابد. به همین ترتیب، تغییرات در اندازه متوسط ​​تراکنش و میانگین نگهداری در هر آدرس می تواند نشان دهنده تغییرات در جمعیت شناسی کاربر باشد.

لازم به ذکر است که فعالیت بلاک چین در طول بازارهای صعودی افزایش می یابد و در طول بازارهای نزولی کاهش می یابد. به همین دلیل، اغلب ایده خوبی است که تغییرات نسبی در آدرس‌های فعال را بین دو یا چند زنجیره مقایسه کنید.

امروزه، اکثر کاوشگران بلاک چین یک ردیاب آدرس فعال ساده ارائه می دهند، این ردیاب ها شامل EtherScan (Ethereum)، BscScan (BNB Smart Chain) و SolScan (Solana) می شود.

تعداد دارندگان توکن

فرض کنید می‌توانید تعداد دقیق کیف پول‌هایی را که در هر زمان معینی یک توکن خاص را دارند، مشاهده کنید. همچنین می‌توانید نحوه تغییر این تعداد را با گذشت زمان، یا بر اساس عواملی مانند رویدادها، به‌روزرسانی‌ها یا شرایط بازار، به راحتی پیگیری کنید.

این اطلاعات می‌تواند برای سنجش سریع میزان توزیع توکن، وجود تعداد زیادی دارنده بزرگ ( نهنگ )، شناسایی پذیرش رو به رشد و شناسایی مشکلات احتمالی به‌سرعت مورد استفاده قرار گیرد. امروزه بررسی تعداد دارندگان توکن در هر زمان معین معمولاً یک کار ساده است.

سنجش سریع میزان توزیع توکن در تحلیل درون زنجیره ای

درآمد

یکی از معیارهای رو به رشد بلاک چین و سلامت پروتکل مستقل، درآمد بلاک چین و پروتکل است. این معیاری از میزان درآمد تولید شده توسط یک پلت فرم یا پروتکل است و می تواند از طیف وسیعی از منابع مختلف، مانند کارمزد تراکنش، پاداش، سکه ها/توکن های سوخته، پرداخت ها و موارد دیگر تشکیل شود.

عموماً توافق بر این است که پروژه‌هایی با نسبت درآمد به کارمزد بالا از نظر اقتصادی در موقعیت مطلوب‌تری نسبت به پروژه‌هایی با نسبت پایین هستند، این در دوره‌های رکود اهمیت دو چندانی دارد.

حجم معامله

امروزه بیش از ده ها بلاک چین لایه 1 و تعداد مشابهی از راه حل های لایه 2 در حال کار هستند، همه تراکنش ها به صورت موازی پردازش می شوند.

در رقابت برای ایجاد سریع‌ترین بلاک چین با بالاترین توان عملیاتی ممکن، ده‌ها رویکرد در حال حاضر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برخی معتقدند که با اندازه‌گیری تعداد تراکنش‌هایی که این زنجیره‌ها به طور متوسط ​​نسبت به حداکثر توان عملیاتی خود پردازش می‌کنند، می‌توان تعیین کرد که کدام زنجیره در حال تسلط است.

برخی دیگر از داده های حجم تراکنش برای اهداف عملی تر استفاده می کنند، مانند اجتناب از تراکم تراکنش، تشخیص رفتار غیرعادی یا به حداقل رساندن گاز.

اکثر کاوشگرهای محبوب آماری از حجم تراکنش برای زنجیره های پشتیبانی شده ارائه می دهند. اینها عبارتند از EtherScan (Ethereum)، BscScan (BNB Smart Chain) و TronScan (TRON).

تحلیل درون زنجیره ای مزایا و معایبی دارد

مزایا و معایب تحلیل درون زنجیره ای

تحلیل درون زنجیره ای مزایای متعددی دارد، از جمله:

• قابلیت دسترسی: داده‌های درون زنجیره ای برای عموم مردم قابل دسترسی است و نیازی به ابزار یا نرم‌افزار خاصی ندارد.

• دقت: داده‌های درون زنجیره ای مستقیماً از بلاک چین گرفته می‌شوند و بنابراین نسبت به سایر منابع اطلاعاتی، مانند اخبار و نظرات، دقیق‌تر هستند.

• زمان واقعی: داده‌های درون زنجیره ای به صورت زنده در دسترس هستند و بنابراین می‌توانند برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده شوند.

با این حال، تحلیل درون زنجیره ای نیز دارای برخی معایب است، از جمله:

• تغییرات در پروتکل: تغییرات در پروتکل بلاک چین می‌تواند بر داده‌های درون زنجیره ای تأثیر بگذارد.

• عدم قابلیت پیش‌بینی: هیچ تضمینی وجود ندارد که داده‌های درون زنجیره ای به طور دقیق روند قیمت را پیش‌بینی کنند.

تحلیل درون زنجیره ای نوعی تحلیل داده است

سوالات متداول درباره تحلیل درون زنجیره ای

1. تحلیل درون زنجیره ای چیست؟

تحلیل درون زنجیره ای (On-Chain Analysis) نوعی تحلیل داده است که از داده‌های موجود در بلاک چین برای درک الگوهای رفتاری و روندهای بازار استفاده می‌کند. این داده‌ها شامل اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، آدرس‌ها، و قراردادهای هوشمند است.

2. تحلیل درون زنجیره ای چگونه کار می‌کند؟

تحلیل درون زنجیره ای با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های موجود در بلاک چین کار می‌کند. این داده‌ها می‌تواند از طریق API‌های عمومی یا ابزارهای تجزیه و تحلیل درون زنجیره‌ای قابل دسترسی باشد.

3. چه نوع داده‌هایی در تحلیل درون زنجیره ای استفاده می‌شود؟

انواع مختلفی از داده‌های درون زنجیره‌ای وجود دارد که می‌توان برای تحلیل استفاده کرد. برخی از رایج‌ترین این داده‌ها عبارتند از:داده‌های تراکنش ، داده‌های آدرس و داده‌های قرارداد هوشمند 

4. تحلیل درون زنجیره ای چگونه می‌تواند در سرمایه‌گذاری استفاده شود؟

تحلیل درون زنجیره ای می‌تواند برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بهبود تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری استفاده شود. برخی از کاربردهای تحلیل درون زنجیره ای در سرمایه‌گذاری عبارتند از: پیش‌بینی قیمت ، شناسایی روندها و اندازه‌گیری تقاضا 

5. محدودیت‌های تحلیل درون زنجیره ای چیست؟

تحلیل درون زنجیره ای نیز محدودیت‌هایی دارد. برخی از این محدودیت‌ها عبارتند از: تغییرپذیری داده‌ها ، دسترسی محدود و پیچیدگی تحلیل

6. چگونه می‌توانم تحلیل درون زنجیره ای را یاد بگیرم؟

چندین منبع مختلف برای یادگیری تحلیل درون زنجیره ای وجود دارد. برخی از منابع محبوب عبارتند از: دوره‌های آنلاین ، وبلاگ‌ها و ویدیوها و کتاب‌ها و مقالات

سخن پایانی درباره تحلیل درون زنجیره ای

تحلیل درون زنجیره ای یک ابزار قدرتمند برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. این نوع تحلیل می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا رفتار بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که تحلیل درون زنجیره ای هیچ تضمینی برای پیش‌بینی دقیق روند قیمت ندارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید همیشه از سایر ابزارها و تکنیک‌های تحلیلی نیز استفاده کنند.

گردآوری:بخش سرمایه های دیجیتال بیتوته