سیو سود چیست و چرا هر معامله‌گری باید آن را در استراتژی‌های خود داشته باشد؟

مجموعه: سرمایه های دیجیتالی

سیو سود به معنای قفل کردن سود حاصل از افزایش قیمت است

سیو سود چیست و چگونه به کسب سود بیشتر در بازارهای مالی کمک می‌کند؟ 

سیو سود (Take Profit) یکی از استراتژی‌های مهم در بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا سود خود را در زمان مناسب قفل کنند. این روش به شما اجازه می‌دهد تا در صورتی که قیمت یک دارایی به سطح مشخصی رسید، به‌طور خودکار اقدام به فروش کرده و از نوسانات بعدی جلوگیری کنید. استفاده از سیو سود باعث می‌شود که از سود حاصل از افزایش قیمت یک دارایی بهره‌برداری کرده و در عین حال از ریسک کاهش آن در آینده کم کنید. این استراتژی به‌ویژه برای کسانی که به دنبال مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه خود هستند، بسیار مفید است.

در سیو سود معامله‌گر پس از رسیدن به سود مطلوب دارایی را می‌فروشد

سیو سود چیست؟

سیو سود به معنای فروش یک دارایی برای قفل کردن سود پس از افزایش قابل توجه قیمت آن است. سیو سود می‌تواند شامل یک سهام خاص، یک بخش خاص از بازار، یا حتی بازار مالی به طور کلی باشد. یک رویداد سیو سود ممکن است باعث کاهش غیرمنتظره قیمت یک سهام یا شاخص بورس شود. عوامل خارجی مانند اخبار شرکت یا داده‌های بازار می‌توانند موجب بروز سیو سود شوند.

نکات کلیدی:

• در سیو سود، سرمایه‌گذار سود حاصل از یک دارایی که از زمان خرید افزایش یافته را نقد می‌کند.

• سیو سود به نفع سرمایه‌گذار انجام می‌شود، اما معمولاً باعث کاهش کوتاه‌مدت قیمت سهام می‌شود.

• سیو سود می‌تواند به دلیل گزارش سه ماهه بهتر از حد انتظار یا ارتقای تحلیلگر اتفاق بیفتد.

محرک‌های فروش:

سیو سود می‌تواند بر هر سرمایه‌گذاری که در حال افزایش است تأثیر بگذارد، مانند سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF). یک کاتالیزور خاص معمولاً موجب سیو سود می‌شود، مانند وقتی که قیمت یک سهام از هدف قیمتی تعیین شده عبور می‌کند؛ اما سیو سود ممکن است به دلیل افزایش شدید قیمت یک دارایی در مدت زمان کوتاه نیز اتفاق بیفتد.

گزارش‌های سود فصلی یا سالانه ممکن است موجب سیو سود در یک سهام شوند. سهام ممکن است در هفته‌های اطراف زمانی که شرکت نتایج خود را گزارش می‌دهد، نوسان بیشتری داشته باشد. معامله‌گران ممکن است حتی قبل از انتشار گزارش درآمدی برای قفل کردن سود خود، اقدام به فروش کنند تا از ریسک از دست رفتن سود در صورت ناامیدکننده بودن گزارش جلوگیری کنند.

سرمایه‌گذاران همچنین ممکن است پس از انتشار گزارش‌های درآمدی برای جلوگیری از کاهش بیشتر سود اقدام به فروش کنند، اگر شرکت نتایج پایین‌تری از پیش‌بینی‌ها در زمینه سود هر سهم (EPS)، رشد درآمد، حاشیه‌ها یا پیش‌بینی‌ها داشته باشد.

هدف از سیو سود حفظ سود و جلوگیری از نوسانات بازار است

سیو سود در بخش‌ها و بازار گسترده

سیو سود در یک بخش خاص حتی در صورت وجود یک بازار صعودی قوی ممکن است توسط رویدادی خاص در آن بخش تحریک شود. به عنوان مثال، اگر یک سهام شاخص در یک بخش پررونق گزارش سود ضعیفی بدهد، ممکن است باعث شود سرمایه‌گذاران به سرعت از آن بخش خارج شوند. همچنین یک شرکت تکنولوژی با IPO ضعیف می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران از آن بخش خارج شوند.

سیو سود در بازار گسترده معمولاً نتیجه داده‌های اقتصادی مانند گزارش ضعیف اشتغال در ایالات متحده، سطوح بالای بدهی یا آشفتگی‌های ارزی است. علاوه بر این، سیو سود سیستماتیک ممکن است به دلایل ژئوپولیتیکی مانند جنگ یا اقدامات تروریستی رخ دهد.

چگونه یک IPO بر سیو سود تأثیر می‌گذارد؟

وقتی یک شرکت با یک IPO داغ وارد بازار می‌شود، قیمت سهام در اولین روز معاملاتی ممکن است به سرعت افزایش یابد، اما سپس به طور ناگهانی کاهش یابد. این معمولاً به دلیل تعداد زیاد سفارشات خرید در شروع بازار است که پس از آن، خریداری‌ها برای قفل کردن سود خود و استفاده از افزایش قیمت، اقدام به فروش می‌کنند.

سیو سود برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت بسیار مفید است

چقدر طول می‌کشد که یک دوره سیو سود ادامه یابد؟

سیو سود معمولاً یک پدیده کوتاه‌مدت است. سهام یا شاخص ممکن است پس از اتمام دوره سیو سود، دوباره روند صعودی خود را از سر بگیرد. با این حال، اگر سیو سود به صورت یک تلاش هماهنگ برای کاهش قیمت‌ها باشد و باعث افت چند درصدی سهام یا شاخص شود، ممکن است این تغییرات نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در احساسات سرمایه‌گذاران باشد و احتمال کاهش‌های بیشتری در آینده را نشان دهد.

سیو سود چگونه بر قیمت بلندمدت سهام تأثیر می‌گذارد؟

اگر سیو سود ناشی از یک رویداد تک‌زمانه مانند گزارش درآمدی باشد، احتمالاً جهت کلی سهام در بلندمدت تغییر نمی‌کند. اما اگر سیو سود ناشی از یک مشکل بزرگ‌تر مانند سیاست‌های اقتصادی باشد، ممکن است باعث ضعیف شدن قیمت سهام در بلندمدت شود.

سیو سود در بازارهایی با نوسانات بالا اهمیت بیشتری دارد

سوال متداول درباره سیو سود

1. سیو سود چیست؟

سیو سود به معنای فروش یک دارایی برای قفل کردن سود پس از افزایش قابل توجه قیمت آن است. این اقدام به معامله‌گران کمک می‌کند تا از نوسانات بازار جلوگیری کنند و سود خود را حفظ کنند.

2. چرا باید از سیو سود استفاده کنیم؟

استفاده از سیو سود به شما این امکان را می‌دهد که سود خود را در سطوح مشخص قفل کنید و از کاهش قیمت بعد از افزایش ناگهانی جلوگیری نمایید.

3. آیا سیو سود همیشه موجب کاهش قیمت می‌شود؟

بله، پس از انجام سیو سود، معمولاً شاهد کاهش کوتاه‌مدت قیمت خواهیم بود زیرا معامله‌گران برای قفل کردن سود خود اقدام به فروش می‌کنند.

4. چه زمانی باید از سیو سود استفاده کرد؟

زمانی که قیمت یک دارایی به سطح سودآور مناسبی رسید و شما می‌خواهید از این سود بهره‌برداری کنید و از نوسانات بعدی جلوگیری نمایید.

5. آیا سیو سود در بازارهای مالی دیگر نیز کاربرد دارد؟

بله، سیو سود نه تنها در بازار سهام، بلکه در بازارهای فارکس، کریپتوکارنسی، اوراق قرضه و سایر دارایی‌ها نیز به کار می‌رود.

6. آیا سیو سود یک استراتژی بلندمدت است؟

معمولاً سیو سود یک استراتژی کوتاه‌مدت است که به سرعت سود موجود را قفل می‌کند. این روش معمولاً برای سرمایه‌گذاران فعال و معامله‌گران کوتاه‌مدت مناسب است.

نتیجه‌گیری

وقتی یک سرمایه‌گذار سهامی را که از زمان خرید آن افزایش یافته، می‌فروشد، به این فرآیند سیو سود می‌گویند. رویدادهای سیو سود ممکن است باعث کاهش قیمت سهام در کوتاه‌مدت شوند. سیو سود می‌تواند توسط گزارش‌های فصلی یا سالانه شرکت، ارتقای تحلیلگر یا یک رویداد کلان اقتصادی تحریک شود. 

گردآوری:بخش سرمایه های دیجیتال بیتوته