لیست شرکت های داوجونز | 30 شرکت Dow Jones

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : شنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ ۱۰:۵۴

شاخص داوجونز چیست و چه شرکت‌هایی در آن حضور دارند؟

میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) مربوط به بازار سهام آمریکا است که ۳۰ شرکت بزرگ را در قالب یک شاخص به معامله‌گران بازار بورس ارائه می‌دهد. معامله‌گران بورس آمریکا با استفاده از شاخص داوجونز از وضعیت کلی بازار مطلع می‌شوند و از سلامت اقتصاد آمریکا با خبر خواهند شد. این داده‌ها به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند و جهت حرکت بازار و بازدهی سهم‌های مختلف را تشخیص دهند.

شاخص داوجونز بورس‌های نیویورک (NYSE) و نزدک (NASDAQ) را زیر نظر دارد و از سال ۱۸۹۶ با ۱۲ شرکت کار خود را آغاز کرد. با گذشت زمان، ۱۸ شرکت دیگر به این لیست اضافه شدند تا ۳۰ شرکت داوجونز تکمیل شود. شرکت‌های داوجونز در حوزه‌های فناوری، خدمات مالی، سلامت و صنایع فعالیت می‌کنند.

معیار انتخاب شرکت‌ها برای ورود به داوجونز

شاید عجیب به نظر برسد؛ اما یکی از معیارهای اصلی برای داوجونز این است که شرکت در شاخص S&P500 وجود داشته باشد. در واقع شاخص داوجونز به نوعی زیر مجموعه اس اند پی ۵۰۰ به حساب می‌آید. حجم معاملات، نقدینگی، رهبری صنعتی، جذابیت برای سرمایه‌گذاران و تعلق نداشتن به بخش‌های حمل و نقل شهری از دیگر معیارهای انتخاب شرکت‌ها برای ورود به داوجونز است. در کنار تمام این موارد، سهام شرکت موجود در داوجونز باید روی کل بازار بورس آمریکا اثر بگذارد و به اصطلاح وزن دهی قابل توجهی داشته باشد.

لیست کامل شرکت‌های فعلی شاخص داوجونز

در حال حاضر ۳۰ شرکت بزرگ آمریکایی در فهرست شاخص داوجونز حضور دارند که هر کدام از آن‌ها در دوره‌های مختلفی تاسیس شدند و در حوزه‌های متفاوتی فعالیت می‌کنند. نقطه مشترک میان تمامی این شرکت‌ها وزن دهی به بازار سهام است. جی پی مورگان قدیمی‌ترین شرکت این لیست است که در حوزه خدمات مالی فعالیت می‌کند.

شرکت‌های فناوری در داوجونز

شرکت‌های اپل، مایکروسافت، آی بی ام، سیسکو سیستمز و اینتل از جمله شرکت‌های فناوری حاضر در داوجونز هستند. هر کدام از این شرکت‌ها دارای بیش از ۲ درصد وزن دهی به بازار سهام آمریکا هستند. در قرن ۲۱ با پیشرفت سریع تکنولوژی این شرکت‌ها روز به روز بزرگ‌تر شدند و به یکی از اثر گذارترین سهام‌های بازار بورس آمریکا تبدیل شدند.

شرکت‌های داروسازی و بهداشت در داوجونز

شرکت‌های جانسون اند جانسون، مرکه اند کو، یونایتد هلت گروپ و آمژن جزو غول‌های داروسازی در آمریکا هستند که بخش عمده‌ای از حوزه بهداشت و سلامت کشور ایالات متحده و حتی دنیا را نیز در اختیار دارند. درآمد این شرکت‌ها سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار است و با بسیاری از صنایع سطح اول آمریکا رقابت می‌کنند.

غول‌های صنعتی و تولیدی در شاخص DJIA

بوئینگ، کوکاکولا، تری ام، کاترپیلار و هانی‌ول جزو غول‌های صنعتی حاضر در لیست DJIA هستند. این شرکت‌ها بیش از ۴ درصد وزن‌دهی به بازار سهام آمریکا دارند و تغییرات قیمت در این سهم‌ها می‌تواند باعث ریزش شاخص کل بورس آمریکا شود.

تغییرات مهم در ترکیب شرکت‌های داوجونز در سال‌های اخیر

تا پایان سال ۲۰۲۴ شاخص داوجونز بیش از ۵۹ بار ترکیب شرکت‌هایش را تغییر داده بود. این شاخص از ۲۶ می ۱۸۹۶ کار خودش را آغاز کرد و شرکت جنرال الکتریک طولانی‌ترین حضور را در لیست داوجونز را داشته است. شرکت جنرال الکتریک از سال ۱۸۹۶ تا ۲۰۱۸ در لیست شرکت‌های داوجونز حضور داشت. سایر تغییرات ترکیب شرکت‌های داوجونز را در ادامه بررسی کرده‌ایم:

* در تاریخ 6 مه 1991، شرکت‌های Caterpillar Inc., J.P. Morgan & Co؛ و The Walt Disney Company جایگزین شرکت‌های American Can، Navistar و U.S. Steel شدند.

* در تاریخ 17 مارس 1997، شرکت‌های Travelers Inc.، Hewlett-Packard، Johnson & Johnson و Walmart جایگزین Westinghouse Electric، Texaco، Bethlehem Steel و F. W. Woolworth Company شدند.

* در تاریخ 1 نوامبر 1999، شرکت‌های Microsoft، Intel، SBC Communications و Home Depot جایگزین شرکت‌های Goodyear Tire، Sears Roebuck، Union Carbide و Chevron Corporation شدند. همچنین، باید توجه داشت که شرکت‌های Intel و Microsoft اولین و دومین شرکت‌هایی بودند که از بازار Nasdaq وارد شاخص داو شدند.

* در تاریخ 8 آوریل 2004، American International Group، Pfizer و Verizon Communications جایگزین شرکت‌های AT&T Corporation، Kodak و International Paper شدند.

* در تاریخ 19 فوریه 2008، Chevron Corporation و Bank of America جایگزین Altria Group و Honeywell شدند. لازم است ذکر شود که Chevron پیش‌تر از ۱۸ جولای ۱۹۳۰ تا ۱ نوامبر ۱۹۹۹ در شاخص حضور داشت.

* در تاریخ 22 سپتامبر 2008، Kraft Foods Inc. جایگزین AIG در شاخص شد.

* در تاریخ 8 ژوئن 2009، شرکت‌های The Travelers Companies و Cisco Systems جایگزین شرکت‌های Motors Liquidation Company (شرکت مادر جنرال موتورز سابق) و Citigroup شدند. Cisco همچنین سومین شرکتی بود که در بازار Nasdaq وارد شاخص داو شد.

* در تاریخ 24 سپتامبر 2012، UnitedHealth Group جایگزین Kraft Foods Inc. شد، پس از آن که Kraft به شرکت‌های Mondelez International و Kraft Foods تقسیم شد.

* در تاریخ 23 سپتامبر 2013، Goldman Sachs، Nike، Inc؛ و Visa Inc. جایگزین شرکت‌های Alcoa، Bank of America و Hewlett-Packard شدند. همچنین، Visa جایگزین Hewlett-Packard شد به دلیل تقسیم آن به HP Inc؛ و Hewlett Packard Enterprise.

* در تاریخ 19 مارس 2015، Apple Inc. جایگزین AT&T شد که از نوامبر 1916 در شاخص حضور داشت. در نتیجه، Apple چهارمین شرکتی بود که در بازار Nasdaq وارد شاخص داو شد.

* در تاریخ 1 سپتامبر 2017، DowDuPont جایگزین شرکت DuPont شد. (DowDuPont نتیجه ادغام شرکت‌های Dow Chemical و DuPont بود).

* در تاریخ 26 ژوئن 2018، Walgreens Boots Alliance جایگزین جنرال الکتریک شد. جنرال الکتریک در طول زمان‌های مختلف از جمله شاخص اولیه در نوامبر 1907 و مدت زیادی در سال‌های 1896 تا 1907 حضور داشت.

* در تاریخ 2 آوریل 2019، Dow Inc. جایگزین DowDuPont شد. این شرکت نتیجه انشعاب و جدا شدن شرکت Dow از DowDuPont است.

* در تاریخ 6 آوریل 2020، Raytheon Technologies جایگزین United Technologies شد. Raytheon نتیجه ادغام شرکت United Technologies و Raytheon Company است که در تاریخ 3 آوریل 2020 انجام شد. این کنسرسیوم جدید، subsidiaries قبلی مانند Carrier Global و Otis Worldwide را شامل نمی‌شود.

* در تاریخ 31 آگوست 2020، شرکت‌های Amgen، Honeywell و Salesforce.com جایگزین ExxonMobil، Pfizer و Raytheon Technologies شدند.

* در تاریخ 26 فوریه 2024، Amazon جایگزین Walgreens Boots Alliance شد.

مقایسه شاخص داوجونز با S&P 500 و Nasdaq

شاخص داوجونز بر اساس قیمت سهام شرکت‌ها محاسبه می‌شود؛ این در حالی است که شرکت‌ها بر اساس ارزش بازارشان در فهرست S&P 500 و Nasdaq قرار می‌گیرند. تفاوت دیگر این است که داوجونز با ۳۰ شرکت کوچک‌ترین شاخص بازار بورس آمریکا به حساب می‌آید؛ در مقابل، نزدک بزرگ‌ترین شاخص بازار بورس است و بخش بزرگی از سهام آمریکا را درون خود جای داده است.

تفاوت دیگر داوجونز با نزدک این است که مردم سراسر دنیا با شاخص داوجونز به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی بازار بورس آشنا هستند؛ اما نزدک را تنها به عنوان گروهی از شرکت‌های فناوری در آمریکا می‌شناسند و به چشم یک شاخص مهم نگاه نمی‌کنند. در تصویر زیر هم می‌توانید بازدهی شرکت‌های هر سه شاخص را مشاهده کنید که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ تغییرات را نشان می‌دهد.

آیا سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های داوجونز امن است؟

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بلند مدت می‌دانند که بررسی شاخص داوجونز یکی از معیارهای تحلیل فاندامنتال است. از آن جا که شرکت‌های حاضر در فهرست داوجونز مشهور به بازدهی بسیار بالا و کم ریسک هستند؛ می‌توان برای بازه‌های زمانی بیش از یک سال روی کسب سود از این شرکت‌ها حساب کرد. پیش از سرمایه گذاری حتما با یک مشاور مالی مشورت نمایید.